Ageas Patrimoine

Partenaire des Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP)

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NOS AMBITIONS

Partenaire des CGP

Véritable structure de services, Ageas Patrimoine accompagne les CGP au quotidien dans le libre exercice de leur métier.

Ageas Patrimoine propose des solutions originales, attractives, percutantes et rares.

 

Résolument orientée vers le digital, Ageas Patrimoine développe son offre de services en ligne visant à simplifier le quotidien de ses partenaires.

 

Ageas Patrimoine est une société de courtage en assurance et Agent lié du PSI Sicavonline, habilité à réaliser des transactions sur immeubles et fonds de commerce.

 

 

 

Nos partenaires

Ageas Patrimoine développe de nombreux partenariats pour mettre à votre disposition une offre diversifiée et différenciante, notamment :

Les solutions financières des sociétés de gestion : 

 

  • Advenis REIM
  • BNP Paribas REIM
  • La Française REM
  • Altixia REIM

+ de 200 sociétés de gestion

Les solutions d'assurance vie de nos partenaires : 

  • Ageas France
  • Swiss Life
  • La Mondiale Partenaire
  • Generali
  • Oradea

Nos objectifs

Proximité 

Pour vous accompagner, vous disposez d'un interlocuteur régional dédié, d'un Espace Partenaires réactif, d'une équipe marketing disponible pour vous accompagner dans votre activité commerciale. 

 

Digitalisation

Progressivement Ageas Patrimoine digitalise votre quotidien : adhésions et souscriptions, opérations, actes administratifs, relation avec votre client, agrégateurs, extranet, etc.

 

Innovation

L'innovation est au cœur du développement d'Ageas Patrimoine pour mettre à votre disposition des solutions adaptées aux besoins de votre profession et de vos clients.  

 

L'OFFRE AGEAS PATRIMOINE

ASSURANCE VIE / CAPITALISATION

 

myPGA, contrat oscarisé 4 fois pour son caractère innovant, 100 % personnalisable et en ligne

 

Privilège Gestion Active, le contrat de référence de nos CGP Partenaires, en 4 versions : assurance-vie, capitalisation, capitalisation option PEA et capitalisation option PEA PME ETI.

 

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RETRAITE

 

Ageas Patrimoine propose une solution retraite adaptée aux particuliers et aux professionnels indépendants : PER Zen. 

 

Issu de la réforme de la loi Pacte, PER Zen s'intéresse aux épargnants désireux d'anticiper au mieux leur retraite en se constituant des revenus complémentaires tout en bénéficiant le cas échéant de la fiscalité avantageuse du PER. 

 

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IMMOBILIER

 

Pour une meilleure diversification du patrimoine, Ageas Patrimoine propose plusieurs opportunités d'investissement immobilier : une gamme de SCPI fiscales et d’entreprises (dont une SCPI principalement investie en Allemagne) ainsi que des dispositifs en immobilier direct. 

 

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COMPTES

 

Ageas Patrimoine met à disposition des solutions de type compte-titres et PEA pour valoriser une épargne à court ou long terme.

Plusieurs options possibles : compte-titres seul, en compte joint pour les personnes physiques, compte-titres pour des morales.

 

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